|
2011年上半年，石油和化学工业经济运行健康平稳。主要经济指标快速增长，整体效益良好；进出口贸易活跃，投资增长稳定。行业经济呈现“高增长、高成本、高效益、较低投入”的基本特征。展望下半年，尽管存在着经济运行成本上升，许多中小企业融资难度增大，部分产业结构调整比较困难，但从总体上看，石油和化工行业经济仍将延续平稳较快的增长态势。
一、上半年行业运行基本情况
据统计，截至6月末，全行业规模以上企业26518家(主营收入2000万元以上企业)，累计总产值5.32万亿元(现行价格，下同)，创历史新高，同比增长34.4%，占全国规模工业总产值的13.44%；其中，一季度产值2.42万亿元，环比下降4.1%；二季度产值2.90万亿元，环比增长19.7%。6月份，行业产值历史性突破1万亿元，达到1.02万亿，同比增长35.7%，环比增长6.03%，增幅比上月均明显提升。上半年，行业固定资产投资5616.46亿元，同比增长19.8%，低于全国固定资产投资平均增幅5.8个百分点。
1～5月，全行业利润3560.3亿元，同比增长32.2%，占全国规模工业利润总额的18.54%；上缴税金3347.14亿元，同比增长31.9%；主营业务收入4.24万亿元，增长34.4%；资产总计7.20万亿元，增长18.4%；进出口总额2412.88亿美元，同比增长33.7%；贸易逆差1089.9亿美元，同比扩大35.8%；全行业从业人员662万人，增长7.6%。主要经济指标均创历史最好水平。
(一)化学工业。化学工业经济快速增长，综合实力进一步增强。截至6月末，全国化学工业规模以上企业23850家，累计总产值3.07万亿元，同比增长36.0%，占全行业产值的57.1%；其中，一季度产值1.38万亿元，同比增长36.2%；二季度产值1.69万亿元，环比增长22.37%，同比增长35.8%。上半年，化学工业固定资产投资3991.32亿元，同比增长25.3%，高于全行业平均增幅5.5个百分点，占比71.06%。
1～5月，化学工业利润总额1562.27亿元，同比增长55.8%，占全行业利润总额的43.88%；上缴税金720.18亿元，增长36.72%；主营业务收入2.40万亿元，增长35.8%；资产总计4.24万亿元，增长21.8%；进出口总额1277.34亿美元，增长27.2%；从业人员487.23万人，增长9.0%。
(二)炼油。炼油业经济规模继续扩大，但受成品油价格调控影响，整体效益出现下滑。截至6月末，全国炼油规模以上企业1212家，累计总产值1.51亿元，同比增长31.1%，占全行业产值的28.9%。分季度看，一季度增长31.8%；二季度增长30.3%，增幅较一季度有所回落，环比增长13.0%。上半年，炼油固定资产投资598.64亿元，同比增长17.3%，占全行业投资总额的10.66%。
1～5月，炼油业利润总额134.25亿元，同比下降58.7%，降幅比1～4月扩大19.4个百分点；上缴税金1551.81亿元，增长12.3%，占全行业税金总额的46.36%；主营业务收入1.25万亿元，增长31.6%；资产总计1.10万亿元，增长17.6%；进出口总额254.79亿美元，同比增长28.8%；从业人员463429人，增长5.7%。
(三)石油和天然气开采。随着油价攀升，石油天然气开采经济增长不断加快。截至6月末，石油和天然气开采业规模以上企业273家，累计产值6160亿元，同比增长34.8%，占全行业总产值的11.7%。分季度看，一季度增长31.6%；二季度增长37.7%，增速较一季度加快6.7个百分点，环比增长19.7%。上半年，油气开采业固定资产投资811.99亿元，同比下降2.3%，占全行业投资总额的14.46%。
1～5月，油气开采利润总额1821.96亿元，同比增长37.0%，占全行业利润总额的51.17%；上缴税金1052.95亿元，增长72.05%；主营业务收入5037.87亿元，增长35.2%；资产总计1.67万亿元，增长10.3%；进出口总额832.06亿美元，增长47.2%；从业人员103.56万人，增长1.7%。
(四)专用设备制造。专用设备制造业实现平稳较快增长。截至6月末，全国专用设备制造业规模以上企业1183家，累计产值1257.5亿元，同比增长37.6%，占全行业总产值的2.3%。其中，一季度增长33.3%，二季度增速达到40.9%，较一季度明显加快。上半年，专用设备固定资产投资增速逐月加快，总额214.51亿元，同比增长31.8%，高于石油和化工行业平均增幅12个百分点。
1～5月，专用设备制造利润总额41.8亿元，同比增长21.2%；上缴税金22.2亿元，增长28.45%；主营业务收入814.31亿元，增长34.5%；资产总计1889.33亿元，增长23.9%；进出总额48.70亿美元，同比增长29%；从业人员248615人，增长9.9%。
(五)区域行业经济。西部地区产值增长较快。分地区看，1～6月，西部12省市区产值8562.80亿元，同比增长41.6%，比一季度月加快2.2个百分点，占全国行业总产值的16.09%；中部8省产值9645.38亿元，增长35.9%，增幅比一季度提升2.3个百分点，占18.13%；东部11省市产值3.50万亿元，增长32.4%，增幅比一季度回落0.9个百分点，占65.78%。1～6月，产值增速超过45%的省市区有5家，分别是广西、贵州、内蒙、江西和天津，依次为134.3%、58%、55.4%、51.5%和46%。
东部地区利润增速减缓。1～5月，东部地区利润总额2022.16亿元，同比增长31.84%，增速比1～3月减缓12.44个百分点，占全国行业利润总额的56.8%；中部和西部地区利润总额分别为678.37亿元和859.77亿元，同比分别增长20.87%和43.75%，比1～3月加快1.06个和4.77个百分点，占行业利润总额的19.05%和24.15%。中、西部地区利润增长总体呈现平稳加快趋势。
中部地区投资增长较快，西部逐步回落，东部平稳。1～6月，中部地区投资同比增长35.9%，比1～3月加快7.7个百分点，占全国行业投资总额的24.74%；西部地区投资增长20.67%，比1～3月减缓8.6个百分点，占比25.27%；东部地区投资增长12.0%，增速较为平稳，占比49.99%； 1～6月，投资增速同比超过50%的省市区有7家，分别是宁夏、北京、重庆、湖南、海南、山西和河南，依次为205.6%、134.3%、83.9%、58.1%、57.9%、54.8%和52.5%；投资下降的有6家，其中，天津下降43.0%，青海下降24.7%甘肃下降18%。
二、上半年经济运行分析
(一)经济运行平稳快速。上半年，石油和化学工业经济持续快速增长，累计增长高于全国工业产值增幅3.3个百分点。产值月增幅均超过30%，最高为3月(36.1%)，增速相对平稳，波动不大。分季度看，一季度同比增长34.3%，二季度增长34.5%；受季节性因素影响，一季度产值环比下降4.1%，二季度产值环比增幅较高，达19.7%。其中，化学工业一季度增速为36.2%，二季度为35.8%，增速也比较平稳，上半年化学工业增速略高于全行业平均水平。从贡献率看，上半年，化学工业对增长的贡献率为58.52%，炼油为27.39%，油气开采为11.85%，专用设备为2.25%；与一季度相比，大体稳定。
(二)经济增长质量提高。经济增长的内生动力增强。上半年全行业投资增长19.8%，是历史同期最低增幅之一，去年全年增幅也仅为13.8%；但今年上半年行业主营收入、利润增速均超过32%。石油和化工行业经济增长正在逐步摆脱以往过度依赖投资拉动、走向内生动力增强的健康发展之路。上半年，全行业投资利润率为85.31%；投资率为10.56%。
化学工业利润比重上升。1～5月，化学工业利润在全行业中的比重达43.9%，比1～2月上升2.6个百分点，比去年同期提高5.3个百分点；利润贡献率达64.51%，比1～2月提高1.3个百分点。上述情况表明石油和化工行业结构调整正在发生积极变化，经济增长的质量在提高。
专用化学品、合成材料利润贡献率较高。前5个月，在化学工业中，专用化学品制造的利润贡献率达33.8%，占比31.45%；合成材料制造利润贡献率为20.0%，占比15.8%；有机化学原料利润贡献率为15.4%，占比15.1%。此外，橡胶制品利润在化学工业的比重呈下降趋势。1～5月，橡胶制品产值占比10.89%，利润占比8.20%，去年同期分别回落0.8个和3.2个百分点；对化学工业利润的贡献率仅为1.79%。
化肥行业正在走出低谷。上半年值得关注的是，化肥行业经过两年的艰难调整后，正在走出低谷。1～6月，化肥产值增幅达38.3%，比1～3月提高5个百分点，增速逐步加快；1～5月，化肥利润增幅达到76.8%，仅次于合成材料(82.9%)，比1～3月提高28.2个百分点。其中氮肥和磷肥利润增幅分别高达119.1%和117.1%。
总体上看，目前我国化学工业产品质量在提高，产品结构正加快向中、高端方向调整；行业之间、上下游之间利润分配也在竞争中加快转移。
(三)出口结构出现变化。橡胶制品在出口额中的比重下降。长期以来，橡胶制品在石油和化工行业出口贸易中一直占据主导地位，但目前正面临挑战。数据显示，前5个月，橡胶制品占出口贸易额的比重为22.3%，比前2个月下降2.7个百分点，呈现较明显的下降趋势。与此同时，有机、无机化学品等出口比重稳中攀升。其中，有机化学品占比20.8%，比前2个月上升0.5个百分点；无机化学品占比10.0%，比前2个月上升1.2个百分点；专用化学品占比基本稳定，为11.2%。值得一提的是，前5个月合成树脂在出口中的比重历史性突破5%，达5.25%。化工产品出口呈现多样化趋势，质量也在逐步提高。
原油进口高位运行，天然气进口持续高速增长。前5个月，国内进口原油1.07亿吨，同比增长11.3%，月均进口量2130.2万吨；进口金额788.99亿美元，同比增长45.6%，占进口贸易总额的45.1%；进口均价为740.8美元／吨，同比上涨30.8%。1～5月，天然气进口780万吨，同比增长91.4%。我国能源进口增长强劲。
(四)投资结构基本稳定。行业投资增速平稳，投资结构基本稳定。1～6月，石油和化工行业固定资产投资5616.46亿元，同比增长19.8%，增速比1～3月加快2个百分点。其中，化学工业投资占比71.06%，比一季度提升0.4个百分点；炼油业占比10.66%，比一季度提升0.19个百分点；石油和天然气开采业占比14.46%，比一季度下降1.1个百分点；专用设备制造业占比3.82%，比一季度提升0.5个百分点。各行业占比变化不大，投资结构总体保持相对稳定。
橡胶制品、化肥投资增长较快，占比上升。化学工业中，1～6月，橡胶制品投资增幅最大，达39.7%，占化工投资总额的12.58%，比一季度提高0.5个百分点；化肥增长21.9%，增速比前3个月加快17.8个百分点，投资加速最大，占化工投资总额的12.0%，比一季度提高2.8个百分点。此外，基础化学原料和专用化学品两大领域投资占比，与一季度相比大体稳定。
(五)能源消费快速增长。今年以来，我国能源消费持续快速增长，对外依存度不断扩大。1～5月，国内石油表观消费量达1.98亿吨，同比增长10.3%，增速比1～3月小幅回落1.6个百分点，继续保持快速增长态势；原油表观消费量为1.91亿吨，增长8.5%，对外依存度达55.2%，已超越美国(53.5%)；天然气表观消费量526.67亿立方米，增速为18.2%，持续高速增长；成品油表观消费量1.08亿吨，同比增长11.7%，其中柴油表观消费量为6946.2万吨，同比增长13.1%，成品油消费保持平稳较快增长。目前，我国石油消费超过了GDP增速，能源消费增速过快，对能源生产和节能减排都带来巨大压力。
(六)区域经济结构调整加快。中西部地区投资比重稳步上升。今年上半年，中西部地区不仅投资增速大大高于东部地区，而且在行业投资中的比重也稳步攀升。1～6月，中部地区投资占比24.74%，比1～2月提升7.9个百分；西部地区占比25.27%，比1～2月提升3个百分点；东部地区占比49.99%，比1～2月下降10.9个百分点。情况显示，部分产业向中西部转移有所加快。
经济比重企稳回升。近年来，中西部地区在行业经济中的比重呈现下滑趋势，今年上半年出现积极变化，有企稳回升迹象。1～6月，东部地区产值占比65.78%，比年初下滑0.4个百分点，比2010年回落0.85个百分点；而中西部地区产值比重正以同样幅度上升。从利润看，1～5月，东部地区利润占比56.80%，比年初回落2.1个百分点；中西部地区占比43.2%，比年初提升2.1个百分点。总的看，虽然幅度变化不很大，但已显示中西部地区行业经济增长正在出现一些质的变化。
三、上半年经济运行中的主要问题
(一)成本居高不下。今年以来，在原材料快速上涨推动下，行业成本大幅攀升。前5个月，石油和化工行业销售成本达3.42万亿元，同比上升34.9%，比1～4月提高0.8个百分点；行业总成本达3.88万亿元，升幅为34.6%。成本升幅与收入增长基本同步，略高于利润增幅；行业销售成本占主营收入比重为80.76%。行业成本高位运行，最终将挤压利润空间，影响效益。
(二)中小企业融资困难。由于不断收紧的信贷，使企业融资难度增大，融资成本增加。特别是一些中小企业，在生产成本快速上升推动下，流动资金缺口越来越大，出现了生产经营上的困难。据了解，山东一些化工企业，为缓解资金压力，被迫采取发行公司债券、短期融资券等方式筹措资金。广东有些企业还出现有订单不敢接的现象，一些企业甚至出现亏损、停业。
(三)炼油业效益大幅下滑。据统计，1～5月，炼油利润同比降幅达58.7%，比1～4月上升19.4个百分点。其中，5月份净亏损30.90亿元，是炼油业2009年以来首次出现亏损。炼油效益恶化，主要受价格机制影响。前5个月，国内重点企业原油出厂均价为4715.2元／吨，同比上涨31.44%；但成品油出厂价涨幅明显较低，重点企业93#汽油出厂均价为7148.23元／吨，同比上涨12.21%；0#柴油出厂均价为6202.93元／吨，同比上涨14.25%，均不足原油涨幅的1／2。
(四)部分行业产能释放过快。目前，甲醇、电石、聚氯乙烯、尿素等行业开工率仍然不高；“两碱”开工率虽然有所回升，但也面临产能进一步释放的巨大压力。据了解，2011年，烧碱将新增产能约400万吨，纯碱340万吨；此外，甲醇、电石、尿素等产能扩张仍未停止。下半年，上述行业市场的压力将会进一步增大。
四、下半年经济增长预测
综上所述，今年下半年，我国石油和化工行业经济运行仍将保持平稳健康态势，增速可能逐步放缓。增长适度放缓是转变发展方式的必然，更是结构调整的需要。预计全年全行业总产值将历史性突破10万亿元，达到约10.91万亿，同比增长23%。其中，三季度产值2.84万亿元，同比增长27.7%，环比下降2.2%；四季度产值2.77万亿元，同比增长10%，环比下降2.3%。全年利润约9000亿元，同比增长28.5%。全年化学工业产值约6.37万亿元，同比增长25.2%；利润4050亿元，增长32%。
2011年，国内原油表观消费量约为4.68亿吨左右，同比增长6.5%；天然气表观消费量1246亿立方米左右，增长16.1%；成品油表观消费量约为2.67亿吨，增长8.8%，其中柴油表观消费量约1.72亿吨，增长10.1%；化肥表观消费量6401万吨左右，增长2%，其中尿素表观消费量2175万吨，与上年大致持平；合成树脂表观消费量7433万吨上下，增长约4.6%；乙烯表观消费量约1713万吨，增长13.3%；烧碱表观消费量约为2121万吨，增长10.2%。
预计全年原油产量约2.1亿吨，同比增长3～4%；天然气产量1063亿立方米，增长12.5%左右；原油加工量在4.6亿吨上下，增长8.5%；主要化学品总量增幅约为10.2%，达到4.33亿吨。
|